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2018世界瓷磚產業發生了什么?6000字分析報告出爐
來源 : 陶衛網     閱讀 : 19144    作者 : 陶衛網    2019-10-26 世界瓷磚、分析報告

由Acimac研究部出版的《世界瓷磚生產與消費》第七版于10月出版。它由260頁的圖表、表格和評論組成,詳細分析了從2008年到2018年陶瓷行業的工業、市場、人均消費和出口的趨勢。

本書分析了76個最大的瓷磚生產國、消費國、出口國和進口國。陶瓷資訊小編翻譯后整理出部分重要數據供行業參考。


01、2018年全球瓷磚

產量131億平方米,下滑3.6%

在2017年經濟低迷的背景下,2018年全球瓷磚產量和消費量首次下降。但是在經歷了2015年和2016年的進出口流量下降后,2017年的瓷磚進出口量保持穩定。

2018年全球瓷磚產量同比下降3.6%,至131億平方米。

亞洲瓷磚產量占全球產量的68.6%,產量從2017年的94.73億平方米下降至2018年的89.80億平方米,同比下降5.2%。這種負增長是由中國產量大幅下降造成的,只有印度、越南、印尼和伊朗的增長抵消了部分影響。

歐洲大陸總共生產了19.8億平方米,占世界產量的15.1%。歐盟地區生產了13.6億平方米,非歐盟地區6.18億平方米,保持不變。

美國的產量從14.4億平方米小幅下降到14.1億平方米。而中美洲和南美洲則達到了10.64億平方米下降了0.9%,北美則為3.48億平方米。

非洲在過去4-5年里一直保持著顯著的增長,2018年的總產量估計在7.18億平方米左右,增長了 3.2%。

埃及仍然是非洲大陸的主要生產國,產量為3億平方米。除此之外,尼日利亞產量達到1.14億平方米。其他表現強勁的包括阿爾及利亞實現了20%的兩位數增長,一些撒哈拉以南非洲國家,如加納增長33%,坦桑尼亞增長12%,蘇丹、烏干達、埃塞俄比亞和肯尼亞增長20%。這些國家在2015年開始生產瓷磚,主要是受到中國投資的推動。


02、2018世界瓷磚

消費量128.18億平方米,下滑3.6%

2018年,世界瓷磚消費量從132.95億平方米降至128.18億平方米,同比下滑3.6%。

在亞洲,需求萎縮至85.11億平方米,同比下降5.6%,相當于全球消費的66.4%。至于歐洲,歐盟國家的消費量有所增長,從10.09億平方米上升到10.34億平方米。非歐盟國家下降1.6%,從5.65億下降到5.56億。

美洲的消費量保持穩定,中南美洲消費量為11.68億平方米;北美消費量為5.65億平方米,同比下降0.9%。

非洲的需求量則小幅上升至9.3億平方米,上升了 1%。


03、2018世界瓷磚

出口量27.49億平方米,下滑0.1%

2018年,世界瓷磚出口保持不變,與2017年持平,為27.49億平方米,下滑了0.1%。這是六個主要出口國家共同作用的結果,雖然西班牙、印度和巴西出口有所增長,但中國、意大利和墨西哥出口量減少,尤其是中國出口減少了5400萬平方米。

以區域來統計,亞洲地區表現不佳:出口量從14.43億平方米下降到14.25億平方米,占世界出口的52%。

歐洲來自歐盟的出口增長0.4%,為9.17億平方米,相當于世界總量的三分之一,以及非歐盟歐洲國家從1.65億平方米增至1.74億平方米,同比增長 5.5%。

至于美洲,中美洲和南美洲的出口量有所增加,從1.38億平方米增長至1.46億平方米,同比增長5.8%,但是北美地區出口量卻劇烈下滑12.5%,從5600萬減少至4900萬平方米。

而非洲的出口量則保持在3800萬平方米,增長了2.7%。

從各大洲或宏觀地區的出口傾向來看,歐盟仍是出口份額最高的地區,占其產量的67.1%。

其他所有地區都遠遠落后:非歐盟的歐洲地區出口占其總產出的28.2%,北美占14%,南美占13.7%,亞洲占15.9%,非洲僅占5.3%。

多年來進出口貿易的趨勢與我們長期以來的觀點完全一致,即瓷磚的生產地點往往靠近消費地。世界瓷磚出口占生產總量的21%,占全球消費的21.5%,其中有61%的出口與生產在同一地理區域內,例如:79.9%的南美瓷磚的出口瓷磚仍在南美地區,北美76.8%的瓷磚出口仍然在北美地區,67.7%的亞洲瓷磚出口運送到其他亞洲國家。

歐盟仍有46.2%的出口產品銷往非歐盟市場,這在一定程度上是一個例外。這一分析得到了以下事實的證實,即世界生產和消費的份額在每個大陸往往是相似的。換句話說,亞洲占全球生產的68.6%和消費的66.4%,而歐洲(歐盟+非歐盟)的相應數據分別為15.1%和12.4%,美洲為10.8%和13.5%,非洲為5.5%和7.3%。


04、中國、西班牙、意大利

三國瓷磚出口占全球的58%

2018年,中國、西班牙和意大利這三個最大的出口國占全球瓷磚出口的58%,而排名前十的國家占總出口額的85.6%。

其中意大利79%的瓷磚用于出口,西班牙則是78%;緊隨其后的是阿聯酋的51%,伊朗的39%、土耳其30%、波蘭29%,印度24%,墨西哥18%和中國的15%。

意大利瓷磚出口的平均價格是最貴的,達到13.9歐元每平方米,西班牙是6.6歐元每平方米,波蘭是6.2歐元每平方米;其他國家的瓷磚出口價格在2.4歐元每平方米到5.2歐元每平方米之間。


05、中國瓷磚生產和消費雙萎縮

作為世界上最大的瓷磚生產國、消費國和出口國,中國瓷磚在2018年經歷了第一次嚴重的生產和消費萎縮,而出口連續第五年下降。2018年是中國陶瓷行業自本世紀初以來最糟糕的一年,原因包括經濟增長放緩、所有成本項目(包括環保成本)的增加以及競爭的加劇。

雖然中國的工業和市場仍然難以量化,因為現有數據之間存在很大的差異,但我們的預估表明,中國2018年的產量降至56.83億平方米。與2017年相比下降了11.2%,相當于世界產量的43.4%,而國內消費預計為48.4億平方米,相較2017年同比下降12%,占世界消費的37.8%。

而據中國建筑衛生陶瓷協會評估,中國的生產能力超過了110億平方米,2018年137家中國瓷磚企業倒閉,產量下滑超過10億平方米,陶瓷行業的營業額下降了28%。

出口連續第五年下降,從9.08億下降到8.54億平方米,下降了5.9%,相當于世界出口的31%。出口額降幅更大,同比下降9.9%,至39.86億美元。其中對亞洲的出口下降了5%,占中國總出口的60%,為5.166億平方米。

其中對亞洲的出口下降了5%,占中國出口總額的60%,為5.17億平方米。對非洲市場的出口額下滑更為劇烈,從1.52億平方米下降至1.2億平方米,同比下滑20.8%,占中國出口總額的14%。這其中部分原因是非洲當地陶瓷生產的穩步發展,這反過來又擠壓了中國瓷磚的出口份額。

中國對北美瓷磚出口穩定在8000萬平方米,但是在中美和南美的銷售額卻回升了9%,達到7,900萬平方米。

對歐盟地區的出口在2018年繼續下滑,跌至1170萬平方米,下降了19.2%。

同樣的情況也發生在非歐盟的歐洲市場,出口下滑至1060萬平方米,下降了14%,而澳大利亞以及大洋洲市場的銷售額有所回升,達3570萬平方米。

在這份報告中顯示,菲律賓仍然是中國瓷磚的最大市場,達8100萬平方米。緊隨其后的是印度的7280萬平方米,同比增長16.5%,美國6430萬平方米,同比增長 5.3%。

中國10大瓷磚出口國的市場占該國瓷磚出口總量的54%。


06、亞洲消化了

印度67.8%的瓷磚出口量

2018年,印度保持世界第二大瓷磚生產國和消費國,其產量從2017年的10.80億平方米增加到11.45億平方米。國內瓷磚消費小幅下降至7.5億平方米,下滑了1.3%。

位于古吉拉特邦的陶瓷業集群保持了快速增長,目前估計有500多條生產線,其中許多用于出口產品(古吉拉特邦的一些資料已經表明生產水平要高得多)。出口繼續強勁增長,從2.28億增至2.74億平方米,鞏固了印度作為世界第四大瓷磚出口國的地位。

2018年,印度瓷磚出口額達到8.59億歐元,平均售價為3.1歐每平方,是所有主要出口國中最廉價的瓷磚產品。沙特阿拉伯仍然是印度最大的出口市場,占印度總出口的20.5%,為5600萬平方米,同比下降2%;其次是阿聯酋,達1780萬平方米;伊拉克為1,760萬平方米,下降6.3%,而阿曼1,670萬平方米,上升 19%;對尼泊爾、斯里蘭卡和卡塔爾的出口實現了兩位數增長。

在2016年開始對墨西哥出口后,印度保持了良好的出口水平。墨西哥是印度瓷磚前10大市場中唯一的非亞洲國家,為1530萬平方米,同比下滑6.4%。

總體而言,亞洲大陸消化了印度67.8%的瓷磚出口量,達1.857億平方米;非洲14.4%,為3950萬平方米,同比增長48%;北美占其出口市場份額的6.4%(北美的購買力基本都來自墨西哥);歐洲(歐盟+非歐盟)占比為7.3%,有2000萬平方米,同比增長61%;南美占3.7%,約為1000萬平方米,同比增長43.2%。


07、巴西的產量和出口量雙增長

主要市場是拉美和美國

2018年,巴西保持了前一年的產量水平,產量為7.93億平方米,增長了0.4%。瓷磚消耗量為7.02億平方米,下滑了0.8%。其瓷磚出口量從9040萬平方米恢復到1.05億平方米,增長了11.2%;出口額達3.68億美元,增長了7%。

巴西瓷磚出口幾乎全部運往拉美市場和第二大市場美國,2018年,美國從巴西進口瓷磚1580萬平方米,同比增長39.3%。


08、西班牙國內市場銷售持續復蘇


2018年,西班牙鞏固了世界第二大瓷磚出口國的地位,其出口增長1.7%,達到4.14億平方米。出口收入上升至27.29億歐元,上漲1.6%,平均售價穩定在6.6歐元/平方米。據統計,西班牙瓷磚產量仍保持在5.3億平方米不變,在世界生產國中排名第五。

2018年,西班牙國內市場銷售持續復蘇,增至1.35億平方米,上漲了5.5%,總銷售額達到5.49億平方米。

法國是西班牙瓷磚最大的進口市場,2018年,該國進口4120萬平方米(增長了2.3%)及2974萬歐元(+7%)的西班牙瓷磚;美國緊隨其后,其進口從2700萬平方米增長到3300萬平方米,同比增長23%,進口額為2.594億歐元,同比增長10.9%。

西班牙出口至摩洛哥的市場也強勁增長,達2050萬平方米,同比增長14.3%;阿爾及利亞進口1300萬平方米,同比增長31%;英國2060萬平方米、以色列1790萬平方米、意大利保持穩定在1450萬平方米;而在沙特阿拉伯,這一數字從2100萬平方米急劇下降至1400萬平方米;約旦從1550萬平方米下降至到1060萬平方米。

2018年西班牙出口目的地的數量中,歐洲以42.7%出口量,48.7%出口額位居首位,其次是中東和亞洲出口量22.7%,出口額20.1%;非洲出口量17.2%,出口額11.6%和美洲出口量16.8%,出口額18.6%。


09、意大利穩定增長五年后首次放緩

2018年,意大利經歷了5年穩定增長后的首次放緩。產量從4.23億平方米下降到4.155億平方,下滑了1.7%,銷量下降了2.8%至4.10億平方米,總營收為54億歐元,也下滑了3%。

其國內銷售保持相當穩定,其銷量僅下降1.6%至8240萬平方米,營收下降1%至8.34億歐元,平均售價為10.1 歐元每平方米。包括進出口在內,意大利瓷磚總消費達到1.08億平方米。

作為世界第三大出口國,意大利的瓷磚出口受到國外市場需求疲軟的打擊。出口量從3.382億平方米降至3.277億平方米。平均價格穩定在13.9歐元每平方米。

意大利瓷磚行業成功地占領了歐洲市場,其在歐洲市場銷量達2.22億平方米,占出口總額的67.7%。其在歐盟地區的銷量穩定在1.96億平方米,但是在巴爾干地區銷售卻增長強勁(+7.3%),其他地區銷售額下降:北美地區為-5.4%(4600萬平方米),遠東地區為-4.3%(2000萬平方米),海灣國家為-21%(900萬平方米),北非及其他中東國家為-10%(1000萬平方米),南美洲為-6.8%(400萬平方米)。

意大利最大出口市場的排名保持不變——德國再次成為其最大的瓷磚出口市場,出口總量達5390萬平方米。其次是法國的4430萬平方米。美國的3460萬平方米。緊隨其后的是奧地利、貝爾吉姆、英國、加拿大、瑞士和荷蘭。


10、遠東地區瓷磚產能和出口高增長

越南和印度尼西亞仍然是遠東地區最大的瓷磚生產和消費國。

2018年,越南增加了其產能,估計為7.53億平方米,其產量從5.6億平方米增加到6.02億平方米,同比增長7.5%。其國內瓷磚消費約5.42億平方米,出口量增值大約3000萬平方米。

根據亞洲工業協會的估計,印度尼西亞瓷磚行業恢復了增長,其產量達到3.83億平方米,其進口保持高位運行,從6400萬平方米增加到7700萬平方米,其中7300萬平方米的瓷磚來自中國。


11、伊朗是中東地區最大的瓷磚生產國

作為中東地區最大的瓷磚生產國,2018年伊朗生產了3.83億平方米的瓷磚,同比增長了2.7%。

該國瓷磚行業自2016年因經濟的好轉開始復蘇,其瓷磚消耗增長至約2.3億平方米,出口穩定增長至1.51億平方米,其中1億平方米的瓷磚出口至以色列,其余的出口至巴基斯坦和其他相鄰的國家。


12、土耳其瓷磚出口增長了8.6%

2018年,隨著產量降至3.35億平方米,土耳其前一年的復蘇可能會停止。其瓷磚消費下降到2.39億平方米,同比下滑了5.9%,該國的瓷磚消費幾乎全部由本地生產滿足,土耳其瓷磚總進口量僅為400萬平方米。

但是,其瓷磚出口貿易繼續保持增長勢頭,從9300萬平方米增長至1億平方米,上漲了7.8%,營業額為5.99億美元,增長了8.6%。土耳其的出口主要分布在三個地區:歐盟占49%,中東和亞洲占24%,北美市場占17%。

繼2017年增長20.5%之后,以色列成為土耳其瓷磚最大的海外市場,為1340萬平方米,其次是德國,約1200萬平方米,對英國的出口也增加了11.4%至960萬平方米。在美國,其瓷磚銷售下降2.6%至1140萬平方米;法國銷量急劇下降28%至590萬平方米;加拿大銷量下降3.7%至470萬平方米。


13、2018年前10進口國進口了10.23億平方米瓷磚

2018年,前10大進口國進口總額保持穩定,為10.23億平方米,占世界進出口總額的37.3%。印度尼西亞是唯一的例外,其進口總量僅占消費總量的17%,以色列、德國和法國進口瓷磚用量最多,分別占總用量的98.4%、94%和87%,泰國瓷磚用量占總用量的31%。


14、沙特阿拉伯瓷磚進口繼續負增長

2018年,世界第三大瓷磚進口國的沙特阿拉伯延續了2016年的趨勢保持負增長,其國內瓷磚消費從2017年的2.03億平方米下降13.3%至1.76億平方米。這導致了瓷磚進口量從1.31億平方米下降到1.13億平方米,本國產量相應收縮12.5%至7000萬平方米。

印度仍然是對沙特阿拉伯最大的瓷磚出口國,為5600萬平方米,下降2%,其次是中國的1700萬平方米,下降31%,阿聯酋則為1430萬平方米,下降3.9%,西班牙1400萬平方米,下降33.7%。阿曼580萬平方米,增長18%。


15、美國依舊是世界最大瓷磚進口國

2018年,美國確認了其世界最大進口國的地位,其進口量從2.02億平方米增長到2.09億平方米。進口占總用量的72.3%,略高于前一年的水平。

美國瓷磚行業在經歷了8年的穩步增長后,在2018年首次出現了萎縮,產量下降至8700萬平方米,同比下滑4.4%。美國約80%的進口來自4個最大的瓷磚供應國:中國6430萬平方米,上漲了5.3%。墨西哥為3520萬平方米,下降了4.6%。

意大利為3460萬平方米,下降了7%,西班牙則為3300萬平方米,下滑了4.6%。意大利在銷售額(到岸價)方面保持市場領先地位,為7.1億美元,占美國瓷磚進口總額23億美元的30.9%。

值得一提的是,雖然2018年中國瓷磚出口美國持增長態勢,但是這一趨勢將會在2019年受阻,起因是美國公平貿易聯盟向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申請,要求對原產于中國的瓷磚進行反傾銷和反補貼(以下稱“雙反”)調查。

9月10日,美國商務部公布的本案的反補貼初裁稅率,強制應訴企業廣東興輝的稅率為103.77%,天古國際的稅率為222.24%,其他所有中國企業的稅率為103.77%。

此外,10月18日,美國貿易代表辦公室(USTR)發布最新公告聲明,決定在10月31日正式對中國3000億美元征稅清單(2019年9月1日起加征15%關稅的A部分清單)產品啟動排除程序。但是據查瓷磚并未列入可申訴啟動排除程序的清單當中。

面對巨額的關稅及反補貼、反傾銷稅率,不少中國瓷磚企業直言可能美國市場將被放棄。


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